故事通过发掘《西游记》原著中的诸多线索，以明代的官场文化为依据，道教相关传说及上古神话相关内容做补充把原著中主要疑点串联起来，讲述了“大闹天宫”背后各方权利的明争暗斗。根据道教传说，天蓬元帅本是北极紫薇大帝座下四圣真君之首，而《西游记》原著中却又提及北极紫薇大帝被玉皇大帝派遣到北俱芦洲铲除妖魔，且天蓬元帅也从最高护殿变成了天河十万水军主管。以此为前提，在“大闹天宫”事件发生当下，天蓬元帅作为旁观者敏锐地察觉到此事件牵扯到的各路大仙行为举止多有不合常理，然而天蓬元帅没有想到的是，他自己也是天庭布局中的一颗棋子，随着自己的慢慢入局，最终天蓬元帅渐渐明白了天庭的动机和目的……