1939年，中国正值多事之秋。为了迫使国民政府尽快投降，日军对重庆展开了无差别轰炸。每次轰炸之前，军统电讯处都会截获代号：千面狐的日本间谍发出的密电，却苦于无法破译。
　　为此，军统特意聘请来“美国密码之父”雅德利，并派行动处的张颢然保护他。为了报仇，张颢然与千面狐多番交手，之后两人互生情愫。终于，雅德利不负众望，破译了日军密码。但是，由于日谍从中作梗，日军依然成功地轰炸了重庆。雅德利和张颢然死里逃生，亲眼目睹了日军对重庆人民犯下的累累恶行。他们决心合力解救人民于水深火热。
　　间谍头目—独臂大盗获悉雅德利来到重庆，不但更换了一套更加复杂的密码，而且为了逼雅德利就范，对其家人下手。雅德利不得不转投独臂大盗麾下，从而与张颢然决裂……
　　到底雅德利最后会在正义和亲情之间作何选择？
　　张颢然会选择复仇，还是会因为爱而选择放弃呢？他和千面狐最后能否走到一起？
　　雅德利和张颢然该何去何从，他们能冰释前嫌，再度联手打败独臂大盗吗？