北魏中期，太武帝实行奖励军功的政策，国力大增，东征西讨，统一了北方。位于平州肥如县的龙山秦太儒夫妇人到中年，方在幽都山猪龙道长指引下生下爱女玉涵。玉涵长大后到龙山书院学习经典子集，在龙山书院结识了柔然王子莫尔和公主格音。表兄李玉龙和宛露也来书院读书。后太白山杨钧之子杨玉昌又来到书院，带领众学子习武，灵山圣母牵红线玉昌与玉涵相爱，两人同上百花洞拜圣母学习武艺，铸造明月刀，成为当时武艺绝伦的相恋情人。莫尔与宛露、玉龙与格音互相爱慕，宛露赞同莫尔民族融合的理想，嫁到了草原。太武帝驾崩后，冯太后开始推行改革，杨玉昌和李玉龙扶助太后和孝文帝改革，杨玉昌在边疆平定库莫和西凉，屡立战功。然而朝廷大权被奸臣宇文觉和宇文浑把持，他们离间帝后，陷害忠良。不发粮草，导致玉昌兵败酒泉，身陷大漠，在女儿国受尽女魔王西王母的百般凌辱，所幸西王母美丽的女儿兰七妹爱慕英雄，深夜送信放走了杨玉昌。秦玉涵千里寻夫，击退了西域追杀玉昌的杀手，俩人在大青山下相逢，历尽万千难万险返回朝廷，不想奸臣将玉昌打入死牢，妄图害死玉昌，阻断太后改革进程。玉涵也因玉昌牵连获罪流放故乡。被人陷害昏死山下，化成了美丽的石像。