梨树煤矿董事长惠相东娶妻时了位不速之客日本人丸山一虎。丸山一虎提出要收购煤矿部分股分，被惠相东严词拒绝。不久，有猎户在柳毛山上发现石墨，误以为是煤捡回来，但生火后发现无法点燃，又误以为是石头随意扔掉，后被煤矿苏联股东得到，认出是石墨。苏联人随即在柳毛展开秘密调查，但消息却很快被日本人探知，于是双方展开谍战，最终在日本人发动九一八事变全面占领东北后，得到了苏联人绘制的勘探图。同时日本人又强占了煤矿，逼死了惠相东，惠相东的儿子惠明海被迫加入了抗联，很快成长为一名优秀的指挥员。但抗联在极为残酷条件下，被迫退到苏联境内。日本人于是在柳毛开建石墨矿。由于石墨在冶金中的巨大作用，苏联人于是决定派遣抗联重新潜回梨树炸毁石墨矿。