诺亚上集中了人类历史以来所有成就，其中最为出色的是生物进化技术，海平面上升后淹没了所有城市，人类为了生存，不得已使用强化药剂对人类进行物种催化。一世纪的催化，一部分成功的人类分别朝着更适应海洋、丛林、锻造方向发展，大部分失败的人类变成了青面獠牙的怪兽，如野兽般喜欢吃肉，性情更为暴躁，冲动好战。更喜欢和平的精灵、鱼人和接受催化后并没有明显改变的人类抢下一艘诺亚船，离队而去。剩下的几艘诺亚船上因为缺少食物而变成了人间地狱。兽人、精灵、鱼人纷纷下船后，人类遗传了发达的大脑和灵巧的双手，千百年来自成一体已发展壮大。兽人喜欢隐藏在各个岛屿的阴暗处，掘地而生，饮血食肉。精灵在各岛屿之间穿梭往返，探索于各个丛林之间。鱼人则深居海底，在人类原存的城市中扎根生存。
　　但是，陆地变得稀有，人类逐渐增加的数量致使生存空间不断减少，于是，他们用灵巧的双手制造了船只，开往海洋寻找可以生存的岛屿。无奈人类虽然拥有优越的智商，却缺少彪悍的武力，多少次血的经验教训，使人类分成了两派。一派认为要培养优秀的武力团队，以团队合作弥补个人战斗力的弱势，另一派则将主意打到了诺亚船上留下的强化技术身上，他们认为只有改造人类的躯体才能彻底提高人类的武力。因此才有了种族基因计划。故事围绕该计划展开。