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1939年的一月初，Tom重新踏上了开往霍格沃茨的特快列车，Gugliemo和Nagini去送行，于是，Gugliemo再一次遇见了Tom的那些“朋友”们。
Gugliemo嘟着嘴，一甩自己的头，金灿灿的发梢划出了一弧优雅的轨迹，他睁大眼睛的表情就像是一只高傲的波斯猫。他不想去理会Tom那些“朋友”们投过来的讽刺嘴脸，紧握着Tom的手，在外人面前他意外的表现出了很高傲的一面，冷漠、生疏、惜字如金。
只有他自己知道，他之所以不说话，是因为他不知道说什么，他不敢多说任何一句不合时宜的话，生怕让Tom在同学面前丢了面子。
Gugliemo最后决定提前离开，虽然和Tom分开令他不舍，但是那些肆无忌惮、令人恼怒的视线依旧让Gugliemo感到不爽。他最后亲吻了一下Tom淡色的唇瓣，孩子气的声音依旧软绵绵的，“再见，Tom，我会想你的。”
离去的时候，Gugliemo仍然还能感觉到那些凝视着自己背影的视线，配合着让Gugliemo都不齿的下流、猥琐的形容词，断断续续的传到了他的耳朵里，而Tom并没有反驳。
接下来的半年依旧空白，Gugliemo关于那一段的记忆好像全部蒸发掉了。
Nagini越长越大，Gugliemo已经无法带着她去上街了，她会吓坏路人。
Gugliemo也有了一些新朋友，魔法世界的，并不是所有的巫师都是那么排斥麻瓜，好比破斧酒吧的新老板汤姆。他和Tom有着相同的名字，对Gugliemo很友善，总是会给他准备免费的冰激凌和适宜孩子喝的果酒，酸酸甜甜的，Nagini和Gugliemo的最爱。
Tom已经几乎不怎么写信了，Gugliemo也心灰意冷的不再期盼那些敷衍的只言片语，他也从酒吧老板嘴里了解到了Slytherin学院的一些特性，比如血统之上，比如排斥麻瓜。
麻瓜是不会魔法的人群的专称，Gugliemo觉得他理解Tom，在那样一个到处都是傲慢贵族的学院，他的的一言一行总是很受限制，他并不想Tom因为和自己—一个麻瓜—有联系而遭到学院的排斥甚至打压，所以他很愉快自己这么快就幡然醒悟，而不去给Tom找麻烦。
魔法世界依旧神奇，Gugliemo的麻瓜生活依旧乏味，John的军火生意越做越大。
John近一年来，一直和一个姓Ribezzi的中年意大利男子有着过甚的亲密交往，即是情人关系，也是生意伙伴，他们倒卖军用物资、医疗器械还有石油。那个Gugliemo一直无缘得见的男人，据说是两西西里岛的黑道教父，很彪悍、很强大的一个男人。
1939年的六月低，Tom从霍格沃茨回来了，可惜，他特意提前写信来嘱咐Gugliemo，他并不希望他去接他，这让Gugliemo有些失落，但是他依旧选择遵照Tom所希望的那样做。
Tom这一次回来之后的改变更加大了，Gugliemo却仍然强打起热情，像往日一样。
整个暑假，Tom都不怎么出门了，他几乎不和任何人接触，也鲜少和Gugliemo交流。他只是不断的回信、写信给他的“朋友”们，看书，挥动魔杖（只是练习手势，魔法部不允许未成年在校外施咒），写暑假作业，偶尔逗弄Nagini。
八月中旬，Gugliemo忐忑不安的鼓起勇气，试探性的和Tom挑起了一个话题，一个John早就希望Gugliemo向Tom问出的问题。
“Tom，你知道吗，John说现在轴心国的动作越来越大，很有可能随时会爆发再一次的世界大战，就像是‘一战’时一样。”Gugliemo的语调轻松，就像是在谈论天气，很随意的将John告诉自己的转述给了Tom。
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