这个地方聚集了三个势力，围绕着米洛斯这个叹息之壁而互相勾心斗角。一方是米洛斯的旧国民，是被克雷塔的侵略者给赶下去的谷底居民，现在也算是被克雷塔统治的低层人民。一方就是窥视旧米洛斯传说中不老不死之石力量的克雷塔，不过现在也已经被赶出了米洛斯，在峡谷的对面峭壁上建了一个前哨城市，与米洛斯城遥相呼应。第三方就是米洛斯现在的掌权者，强国亚美斯特利斯，也是主角爱德华兄弟展主线剧情的国家。
不过这些和杜兰没关系，他们需要的技术，至于从谁的手里拿那都是一样的。
“浩南，你去跟踪那些人去谷底看看能有什么好东西，我和伊娃在这个城市里搜刮一下。”杜兰分配工作。
“好。”只要开始做正事，勇浩南是不介意工作的好坏的。
“我也想去谷底。”倒是伊娃这个民间人士，无组织无纪律提出了要求。其实她是怕杜兰又做（变）态行为，自己可吃不消，那是上个世界留下的阴影啊。
杜兰看穿了伊娃的内心，心想自己这么正直，为什么就是没人信自己的人品呢，“好吧，注意安全。”
两人头也不回地走了，留下杜兰一个人落寞地站在这里，心里却在想，以后自己去做有趣的事情，再也不带你们了。
杜兰还是被打击到了，下定决心下一次客串（变）态的时候，不再被人抓到。也是让人无语的决心。
好在很快杜兰就沉浸在了炼金术的世界里，忘记了不愉快。在主神世界里只是粗浅地学了些炼金术，虽然之后也经常用炼金术制造很多复杂的东西，可是还有很多炼金术杜兰也没见识过，主要就是炼成阵，这种技术不是魔法而是科学，杜兰虽然不需要，可是学习之后可以教给其他人。
或许趁现在就自己一个人，还能去次新国学习一下炼丹术。就这么办，直接影分身，去世界各地学习，这样度快些。
而下到谷底的勇浩南伊娃也开始了解这个世界的神奇，炼金术，等价交换，炼金术师，还有神奇的贤者之石，以及过去历史中的旧米洛斯和克雷塔的纠葛，还有茱莉亚和黑蝙蝠的机缘和恩怨。
茱莉亚的父母因为学习炼金术而被旧米洛斯的人厌恶驱赶，避难克雷塔，却又被克雷塔的士兵给杀死，茱莉亚和她的哥哥不得不回到谷底加入了反抗组织‘黑蝙蝠’，为了重建属于他们的米洛斯而努力。
而茱莉亚兄妹依靠的就是她父母的研究，旧米洛斯的传奇——神圣之石。也就是贤者之石，能够让炼金术师突破等价交换的规则，获得无穷力量的石头。
勇浩南和伊娃有意无意靠近爱德华，知道了很多事情，也知道了爱德华的手臂和脚是被所谓的‘禁忌炼成’给毁掉的，他的弟弟更是失去了整个身体。反正听了很多，大部分也不明白，什么‘真理之门’‘地脉能量’，总之是虽然不明白可是很厉害的感觉。
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