3月6日，土耳其西路军沿巴统北上，直抵高加索山脉南麓，切断连接高加索内外的铁路线；中路军顺利攻占第比利斯，获得了通过高加索山脉的关键隘口，东路军冲入阿塞拜疆腹地，先头部队离巴库只有195公里。
土耳其参战引发了剧烈反应，美国上下一片震惊，因为前不久土耳其已悄悄接受美国给予的贷款，含含糊糊地表示会保持“既定政策”不变，在美国人看来，所谓“既定政策不变”就是仍将保持中立的意思，在对这个决定表示赞赏同时为了安抚土耳其强硬派的情绪，美国人爽快地拨付了第一批1亿美元的贷款，并暗示土耳其在物资供应等方面可采取亲德立场——只要不参战，卖东西什么的美国就装不知道了。
没想到刚刚拨付了首批款项，土耳其却突然翻脸不认人直接对苏联开火了，当赫尔国务卿愤怒地找土耳其大使交涉并质问对方时，后者振振有词地告诉他：“我们确实保持了既定政策不变……土耳其对英美与德国的战争继续保持中立，但俄土战争的历史告诉我们，俄土之间从未有过和平，所谓和平只不过是暂时休战而已，要实现和平很容易，只要俄国将多年来从土耳其掠走的土地还给我们，第二天就能和平！”
赫尔气得直接想让国会决定对土耳其宣战，想了想又忍了下来：拨付土耳其1亿美元的决策没有通过国会走，如果这件事暴露出来，美国人被土耳其耍了的内幕一公布保证会引起舆论大哗，无论罗斯福总统还是自己的政治前景都会受到影响，最后咬牙切齿地强忍了下来。但赫尔不敢面对罗斯福失望的目光，连着两天躲着没敢去见总统。
克里姆林宫内的斯大林则震惊于外高加索军队的溃散速度是如此之快：仅仅三、四天功夫，8-9万红军部队被土耳其军队从地图上抹去了，虽然对方出动了50多万部队，与红军兵力对比差不多是5:1，但传统心态使他依然蔑视土耳其人的战斗力，收到这个消息后完全惊呆了。
整个外高加索地区现在只有梅佐夫中将指挥的波斯集团军还保持了相对完整的建制，另外守卫巴库石油区的4万多部队勉强构筑了一条防御线，但两者间只维持着一条脆弱的路线，面临被彻底分割的危险。
“梅佐夫同志发电报来一再要求利用目前土耳其军队尚未彻底截断其后路的机会撤往巴库，然后再依托里海的内河舰队撤往南高加索地区，你们对此怎么看？”
现在高加索方面军司令员秋列涅夫已急得六神无主，斯大林干脆直接越过他开始指挥起波斯集团军和巴库守军了，朱可夫和华西列夫斯基虽然知道这件事上秋列涅夫的责任并不大，土耳其出动的兵力也确实多了一些，但仍为他的下场捏一把汗。
“这不是很好的选择……”朱可夫看着斯大林，发现后者脸上流露出的全是疲惫、动摇和懊恼，斟酌着言语道，“首先，波斯集团军不能撤，该部直面隆美尔的中东集团军，大规模撤退敌人马上会猛扑过来，到时候别说顺利撤退，恐怕连部队都保不住；其次，他没法撤，我们根本不具备提供如此大规模运输能力的舰队，短期内运送巴库守军4万人的任务都很难完成，别说再加13万人了；最后，他不该撤，总参谋部建议他依托现有防线顶住德国人，为巴库守军争取充分的时间来破坏油田设施，不能让有关石油资源为德国人所用……”
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