上飞机之后科尔原以为是飞回东京参加会议，没想到这架二式大艇在途中转了个弯，往佐渡岛的另一面去了，这时候外务部随员才告诉他下午在佐渡岛海军秘密基地会议室进行外交洽谈，外相古正之已提前等候在那里了。
谈判是在一片紧张的气氛中进行，日本方面很重视，除外相古正之亲自出席外，陆军次官下村定和海军次官井上成美也一同列席，由于是秘密商谈，除了这三人与科尔以外没其他人出席，反正科尔会日语，连翻译都省了。到这时科尔才明白为什么会把谈判地选择这么偏僻的地方，日本方面完全是为了保密，由于都是老熟人了，古正之上来也没过多寒暄，直接向科尔介绍印度独立情况：
20世纪后，印度独立运动从王公领导的武装战争转化为由国大党领导的相对和平的民族独立自治运动。后因斗争方式的争论而发生严重分歧，国大党也分裂为两派：一派以甘地和尼赫鲁为首，始终坚持“非暴力不合作”的政治路线，被视为温和派；另一派以钱德拉-鲍斯为首，逐步转移到开展武装斗争的立场上而被视为激进派。一战时英国为获得印度上下的支持，空口白话许诺了印度自治，这使得温和派占据国大党上风，但随着一战胜利，英国所谓的自治与宪政改革无非是殖民统治换汤不换药的做法，温和派的主张便失去市场，激进派开始占据上风。钱德拉-鲍斯在此过程中筹建了印度青年学生组织——国民志愿军并担任最高指挥官，他主张以武装斗争的方式来反抗英国殖民者从而使印度彻底独立。随着1929-1933年经济危机的强化，印度次大陆被英国当作解决问题的主要场所而任意压榨，矛盾日趋激烈，1938年鲍斯当选为国大党主席，提倡激进路线并与甘地等温和派产生激烈矛盾，最终他同国大党决裂，后被英国殖民当局秘密逮捕。1941年他从加尔各答越狱逃亡莫斯科，请求苏联支持，未果后转往德国。
“这么说这位印度独立领袖现在德国？”
“正是，半年前帝国已拍电报邀请其返回亚洲并开展独立运动，对方已答应，但一直未能成行，敝国认为贵国对此有不同考虑，所以……”
科尔当机立断答应下来：“完全没问题，过两天我就返回德国向元首汇报，下次直接让这位独立领袖搭载飞机飞往贵国，贵国可直接与这位领袖洽淡，有关成果只要不损害德、意盟国利益，我们便共同予以承认。”
日方与会几人交换了一下眼色后都微微点了点头，科尔心中有数：日方看来相中了鲍斯的资历与能量，准备扶持其担任傀儡，这一点他毫无异议——霍夫曼来之前已和他明确交代，德国的手肯定伸不到印度那么远，因此有关印度问题上日本提出要求和条件只要不是太离谱都不妨答应下来。
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