乾元六年（1688年）五月，曾与大秦在西域和青海爆发武装冲突和军事对峙的准噶尔汗国突然杀入漠北。
噶尔丹亲统3万骑兵，分兵两路东进，趁土谢图汗领兵攻伐札萨克图汗部时，杀入其领地，尽歼土谢图汗部留守的少量兵马。
随后，准噶尔汗国军队又趁势杀入了克鲁伦河流域的车臣汗部，将车臣汗默多克击败。
伪清康熙闻讯后，联合土谢图汗察辉多尔济以及车臣汗默多克残部，聚兵两万余回击噶尔丹，双方会战于鄂罗多诺尔。
初战，联军失利，土谢图汗军遭到准噶尔军猛烈的炮击，溃不成军，与清军共同败退十余里。
为挽回败局，止住颓势，清军建议发起发起夜袭。
却未曾想到，准噶尔军竟然与清军持同样的打算，准备以夜袭的方式，速战速决，击败对方，从而一举收服漠北蒙古诸部。
是夜，双方数万大军在广阔的草原上不期而遇，遂爆发了一场激烈的战斗。
次日天明，人数处于劣势的满蒙联军向北方败退。
尽管获得胜利，但准噶尔军伤亡五千余，损失不小，在追击数日后，便返回鄂罗多诺尔休整。
鄂罗多诺尔会战的消息传到了归绥，秦军上下立时意识到，捡便宜的机会到了。
于是，秦军集中了所有的骑兵，凑了一万三千余骑，于七月下旬杀入漠北。
就在噶尔丹本欲兴兵与不要脸前来捡便宜的秦军大战一场时，但在最后关头却停止了军事行动，引兵撤出漠北，返回了西域。
因为，准噶尔汗国大后方出现了内乱。当时被羁押在伊犁的叶尔羌汗国大量贵族猝然发动暴乱，并快速席卷了整个伊犁大草原，使得噶尔丹不得不回师平叛。
当一万三千余骑秦军骑兵进入漠北后，被土谢图汗部几乎打残了的札萨克图汗部率先表示归附大秦，随后，审时度势的车臣汗部也表示接受大秦的统治，遣使上供。
与准噶尔大战一场，实力遭到严重削弱的伪清余孽携土谢图汗部万余部族，奔西北而去，最终进抵科布多北部地区（今唐努乌梁海地区），继续苟延残喘。
短短不到三年时间，大秦犹如开挂一般，竟然接连克复漠南和漠北广大地区，拓土数千里，将大秦版图向北延伸至极北之地，直追盛唐之绩。
无疑，那个时候，是大秦最为高光的时期，再加上国内工商业蓬勃发展，对外贸易规模的日益扩大，财政收入连年攀升，使得朝堂上下弥漫着一股盛世来临的气氛。
然而，这番盛世尚未延续几年，大秦便连续遭遇多重挑战。
乾元九年（1691年）二月，割据安南凉山、新郑（今越南鸿基港）等地区的郝氏悍然自立建国，称号大凉王国。作为大秦藩属，安南（郑氏）遂求告南京，请求朝廷出兵，联合安南政府夹击郝氏，平定该部叛乱，从而维护安南的统一。
就在广西地方边镇受朝廷之命集结军队，厉兵秣马，准备南下攻打凉山时，齐国驻南京公使却发来一份外交照会，声称，那个大凉王国已上表齐国皇帝和内阁政府，成为齐国藩属之国。故而，齐国敬告大秦朝廷，不许擅自发兵相攻。
就在朝堂诸公慷慨愤然，准备不予理睬齐国警告时，却接连收到广西桂林和安南东京（今越南河内）的败报。
那个大凉王国凭借安南北部险峻的山岭，重挫广西地方边镇派出的“讨逆”大军，官兵伤亡两千余，狼狈逃回境内。而安南军在进攻凉山和新郑时，也遭败绩，被凉军以优势火力击退。
未几，齐国安南舰队出动十余艘战舰，分别游曳于红河出海口和琼州（今海南岛）附近，以示对新生的凉国予以声援。
大秦朝野内外顿时群情汹汹，与齐国处于紧张对立状态。
紧接着，北明在朝鲜和辽东对大秦频频越界挑衅，大有挑起第二次秦明战争的苗头。
在漠北，那个位于北海（今贝加尔湖）一带的渤海国，于色楞格河流域袭击了两处蒙古人牧场，并将所有的人丁全部掠走。
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