山歌对唱结束之后，两人正打算甜言蜜语，后方的村子忽然一阵击飞狗跳，一面代表着倭寇的膏药旗出现在村头。
观众不由自主的握紧拳头，为杨家湾的全体村民担忧。
一个留着标志性卫生胡的日本军官掏出一把大洋递给村长，要村长给这上百名日本士兵准备丰盛的食物。
其他的一些日本士兵从怀里掏出糖块，诱惑缩在父母身后的小孩。
日本官兵表现出的谦逊有礼让人们渐渐放松防备，开始为其准备饭食。
男女主富贵和桂英尽管心中忐忑，可是也和周围人一样，帮助日本人准备饭食。
他们小声的交谈着彼此的担忧。
日本人控制了所有的道路，明晃晃的刺刀不实就会出现在眼前，随着入村的时间越来越长，日军士兵渐渐暴露出他们丑恶的嘴脸。
不时传来妇女被调戏的尖叫声。
许久之后丰盛的饭食终于准备好了，日本军官非常满意。
大家都在心中期待日本人吃完这顿饭赶紧离开。
可是随后发生的事情让所有人绝望。
日本军官把村长拉到身边，让他的腰一点点弯下去，然后矮小的日本军官直接坐到村长背上，开始吃饭。
其他的日本人见状也纷纷抓来村民，把他们当做自己的椅子，坐在屁股之下哈哈大笑着吃村长准备好的丰盛饭食。
日军士兵的动作越来越肆无忌惮。
晚饭即将吃完的时候，一个男人阻止日军士兵侮辱自己的妻子，然后被当场打死。
枪声好像是一个信号，酒足饭饱的侵略者再也不伪装自己，杀死男人，侮辱女人，整个村子顿时就变成了地狱。
日本军官一刀砍掉了村长的脑袋，从血潭里捞起最开始给出的那把大洋，然后敞开双臂，陶醉在绝望的惊叫和血海中。
从谦逊有理到杀人魔鬼，他们好像只是换了一张脸谱而已。
观众们看到这里的时候已经气到全身颤抖了。
若非模范师有足够的经验应对观众愤怒暴躁的局面，现场很可能会失控，饰演日本军人的那些演员很有可能被群群激愤的两三万人撕的粉碎。
男主富贵和女主桂英在家人以生命为代价的掩护之下逃出了村子，可是凶残的日本人依然紧追不舍，两人最后携手跳入滚滚长江。
画面的最后是整个杨家湾都化成了火海，侵略者满意的离开，在他们的前方还有几十个类似的村庄。
第一幕自此结束。
整个大校场聚集了两三万人，可是此时此刻却安静到诡异。
文工队的队长三两步冲上舞台，挥舞拳头，嘶声呐喊道：
“打倒侵略者，中华民族不会亡！！！”
人群似乎找到了一个情绪的宣泄口，纷纷跟着呐喊。
声音越来越大，整个汉口市清晰可闻！
见台下的所有人都在呐喊，队长终于长长舒出一口气，抬手擦了擦额头的冷汗，然后挥手让演员谢场离开。
陈辞修和白健生没有呐喊，他们快速从座位上站起来，一边若有所思的颔首一边鼓掌。
在震天的呐喊声中，莫凡听到白健生说道：
“莫凡老弟用心良苦啊……”